中国指数研究院常务副院长黄瑜
在2009中国家居产业百强企业研究
成果发布会上的讲话

尊敬的各位领导，来自全国各地的百强企业家以及媒体界的朋友们，大家早上好！我代表中国家居产业TOP10研究组向大家简要介绍一下我们这次研究的成果。

我的汇报分几部分，一是介绍一下方法体系，第二介绍一下成果报告，成果报告里会有发展的特点以及趋势报告和百强企业名单。我们的方法体系不仅是我们综合了国内外家居产业的研究方法体系，同时总结了我们多年来做房地产TOP10研究的经验地再结合我们家居特点来设立的方法体系，标准和门槛，除了卖场之外，我们要求销售决算收入在1亿人民币以上，这是最低的门槛值。卖场要求决算收入5亿人民币。另外企业是依法设立的合法公司，同时为了鼓励企业做强做大，鼓励集团企业来参与。符合以上基本条件，如果有违规违法行为的企业可能要取消资格。

研究时间段是2006到2008年的经营数据为主，我们考虑得百强企业不是今天有明天没有，而是要有经营持续新。指标体系的设立是基于经营规模、销售渠道、企业科研能力、管理能力这四个方面，我们总共设立了销售决算收入、生产产值等十一个指标进行研究。数据来源，我们首先自己会进行初步的调查研究，收集一些数据，根据这些数据我们在选择全行业符合我们要求的企业，大概有500家，我们发出邀请函，要求他们进行填报数据，然后我们进行一一复核。进行复核后，数据才能进入我们的研究体系。

我们评价的方法主要用客观的体系进行评价，对此十一个指标按照我们体系进行评价。通过这种评价，这次有一百家企业，细分四个行业，第一是装饰装修公司，第二是卖场，还有家居品，还有装饰装修材料，包括瓷砖、地板、五金等等，总共四个大的细分行业。通过我们系统的研究，我们家居百强企业呈现以下特点。

第一，我们百强企业从区域分布上比较均衡，主要分布是在珠三角、环渤海和长三角，从图上可以看到，三个领域里百强企业都达到三四家左右。地域分布上还是一个特点，是以中心城市，比如广东、北京、上海为中心点，然后辐射到珠三角、环渤海、长三角，有这个特点。中心点的百强企业数量占据绝对优势。

从各个区域的企业分布特点来看，我们细分领域也呈现不同的特点，从珠三角中可以看到，装饰装修材料百强企业占据半壁江山，从大屏幕显示的图表也可以看到。瓷砖类百强企业70%来自于佛山。环渤海百强企业从细分领域中也有特点，装饰装修公司百强企业在这细分行业里占40%的份额，同时卖场也占据绝对优势，我们家具、门类，在环渤海区域百强企业占据很大的优势。长三角百强企业以装饰装修百强企业为主，是很重要的聚集区，同时我们有像红星美凯龙这样卖场发挥了很大的作用。

这是百强企业的分布和区域布局。从销售收入来看，从2006到2008年这三年持续增长，这明显好于房地产行业，房地产在2008年收入是下降的，而家居产业是增长的，增长幅度小了，只有同比增长17%，但是房地产行业是下降的，家居市场潜力非常大的。过去三年复合增长率达到18%，优于其他产业，从这情况看我们产业的生命力、发展能力还是非常强的。加之我们行业里未来以及跟中国经济发展结合，从行业发展前景来说前景非常广阔的。

从渠道以及城市发展扩张的布局来看，我们百强企业不仅注重它商业网点的增长，同时更注重入住城市的深耕细作。我们网点平均增长率在2008年是36%，与上年比高出19个百分点，入住城市增长只有3%，相比去年下降15个百分点。企业经过2008年调整，我们更加理性、有序的进行城市布局和发展，包括渠道的建设。从这张图表可以看到，我们入住城市装饰装修类百强企业，网点是增长的，但是卖场企业更注重进入城市的深耕细作，城市数量在下降，但是展厅面积在不断增长，这是家居百强企业不同的策略。

同时在渠道建设方面，我们家居产业也有独到特点，因为在家居产业领域里，既有生产型企业，也有卖场企业，还有最后直接服务消费者的装饰公司，在产业链中形成紧密的联系。从渠道建设上面，更注重纵向联合来开拓市场，同时也注重横向的，比如居然之家、红星美凯龙联盟，呈现多元化，品牌联盟、渠道共享成为产业的发展方向。

第五个特点，我们八成百强企业成立的年数都超过了十年，从这大图表可以看到，我们十年到二十年的企业占据51%，20年以上的企业占32%，当然还有17%的企业，虽然在十年以下，但是抓住了快速发展的机会，迅速成为行业的佼佼者。从企业性质上可以看到，我们民营企业已经成为产业的主流，我们外资企业、合资企业数量也在不断增加，这是与资本市场结合以及利用现在的金融环境进行企业发展的策略。国有企业占的比例只有7%左右，但多数也是是细分领域中的领先企业，占据很重要的份额，但是数量是在减少。而民营企业和合资企业数量在增多。

从我们人员的情况以及管理人员素质来看，管理人员数量呈增长趋势，但是增长比较缓慢，而且这个领域，随着行业发展，我们算了一下企业的规模、经营效益、人才结构来看，明显呈现出专业复合型管理人才比较短缺，而且某种程度上已经成为制约企业下一步快速发展的瓶颈，这需要行业引起高度重视的。另外现在都在谈要产业升级，提高研发能力，从百强企业的研发投入以及专利数量来看，专利数量是在持续上升，这一块说明我们更注重企业核心竞争力的构建以及对把握未来

市场格局，提升研发能力，这是企业新的策略和做法。

    另外我们对目前各个领域的企业，刚刚我们说的是四个细分行业，各个门类企业进行了全部调查，可以看到我们百强企业的优势非常明显，百强企业，无论哪个细分领域，服务产品的总体满意度达到70%，有三分之一表示对这些企业非常满意。我们当时做调查时只有300家企业，百强企业是其中一部分，这个数字明显高于整体300家样本企业的平均水平，从这点可以看出，百强企业对于客户满意度方面，从渠道建设和应对能力建设方面下了很大功夫。在影响家居产业消费者满意度的关键要素，一个是产品的质量和产品的服务，当然细分领域注重点不一样，但是大多都是注重产品质量和产品服务，这也恰恰是我们百强企业核心能力的一方面。

我们对整个行业的研究，除了上述几个特点，我们也看到未来行业的三个趋势。一是家居产业的竞争整合在加剧，百强企业面临着很好的发展机遇，同时我们业面临着一些挑战，在这个领域中做的企业感受会更深。因为这个领域企业规模小，门槛相对比较低，企业数量也比较多，而且加之国外企业不断的进入，看好中国的市场，使我们行业竞争在越来越激烈，竞争格局也在发生变化。整合这一块，特别是卖场以及产业链延伸纵向的整合，大家借助资本市场的力量都在做。

由于市场前景好，市场目前比较分散，整合也是大的趋势，产业集中度也会进一步提高，这对于我们家居企业来说面临着很好的发展机遇。第二个方面，我们家居产业面临着升级转型，产业趋势也推动我们百强企业一定要做强做大。我们当时做这个研究时也和房地产业做了对比分析，我们发现房地产企业在2006到2008年过程中，他们抓住快速发展的机遇，我们对照研究时，发现家居属于下游，有稍微滞后的效应，这几年我们家居产业应该做强做大，就看你有没有良好的企业发展战略，转型发展能否做到位。

第三点，我们家居品牌建设需要我们全面加强的，而且品牌能够使这个企业在快速发展中发展巨大作用，并且拉动企业快速发展，可以看到行业里，利用品牌加盟，利用品牌纵横整合，品牌作用越来越大，并且会推动我们企业快速发展。时间关系，只能简要的将行业特点和发展趋势做个简要汇报。

另外大家也很关注我们百强企业的名单，这是我们的名单，也是最重要的成果，借助成果发布的机会给来自全国各地的优秀企业代表进行表彰。在TOP10研究组经过半年的努力，在媒体朋友们的大力帮助下，我们形成了研究成果，今天在隆重发布成果的同时，也对来自全国各地的优秀企业代表颁发荣誉证书。有请中国建筑装饰协会会长马挺贵先生为优秀企业颁发荣誉证书。